A empresa está sediada em RIBEIRAO PRETO (SP), ativa há 6 anos no mercado.

Esses profissionais conectam investidores a produtos do mercado financeiro, como fundos e ações, customizando carteiras conforme o perfil de risco de cada cliente. Quem atua nesse segmento depende de credibilidade e boas ferramentas para gerenciar relacionamentos e resultados. Empresas que oferecem soluções de compliance, CRM ou plataformas de alocação encontram aqui um público em busca de eficiência.

Segue em atividade há mais tempo que a mediana das empresas do mesmo ramo, que é de 4 anos.