A empresa está sediada em JAU (SP), ativa há 1 ano.

Esses profissionais conectam investidores a produtos do mercado financeiro, como fundos e ações, customizando carteiras conforme o perfil de risco de cada cliente. Quem atua nesse segmento depende de credibilidade e boas ferramentas para gerenciar relacionamentos e resultados. Empresas que oferecem soluções de compliance, CRM ou plataformas de alocação encontram aqui um público em busca de eficiência.

É mais recente que a média das empresas do mesmo ramo, que atuam há 4 anos.